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Conseiller(ère) – Gestion de patrimoine

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La Caisse de la MRC de Montmagny, comprenant 8 centres de services, est un employeur de marque dans la région, un partenaire incontournable et un leader bien enraciné et engagé dans sa communauté. Son marché se distingue par son potentiel de développement des affaires.

 

Venez rejoindre une équipe comptant 80 personnes dynamiques et engagées, qui placent l'expérience membre au cœur de ses priorités. Vivez l'expérience Desjardins avec des conditions de travail attrayantes, des opportunités d'avancement, un programme de perfectionnement soutenu et une approche simple, humaine, moderne et performante.

Description du poste

titre de conseiller en gestion de patrimoine, vous êtes responsable de développer et de maintenir une relation d’affaires durable et empreinte de confiance avec les membres et clients dans le but d’assurer leur satisfaction. Votre rôle consiste à être à l’écoute des besoins des membres et clients, à leur offrir des conseils adaptés à leur situation financière et à les accompagner dans le choix de solutions appropriées leur permettant d’atteindre leurs objectifs financiers. Vous êtes responsable d’une clientèle composée de membres particuliers et de chefs d’entreprises et vous établissez un lien privilégié avec elle. La maîtrise des relations interpersonnelles constitue donc une compétence essentielle. Vous élaborez des stratégies et proposez des offres liées au placement, au financement et à la protection, en mettant à profit votre aptitude à viser les résultats. Votre expertise vous permet d’assurer la cohérence entre la satisfaction des membres et clients, les objectifs d’affaires, la gestion saine et prudente des risques et la rentabilité. Vous entretenez des collaborations avec divers partenaires et experts en vue de proposer des stratégies intégrées en réponse aux besoins des membres et clients.

Principales fonctions
  • Conseiller les membres et clients sur les meilleures stratégies et déterminer avec eux les résultats visés.
  • Agir à titre de responsable de la relation d’affaires, évaluer la satisfaction des membres et clients et la qualité du service, assurer les suivis et recommander les améliorations requises.
  • Demeurer à l’affût de l’actualité financière, des tendances du marché et des meilleures pratiques ayant cours dans votre champ d’activité.
  • Réaliser différentes activités de représentation et participer à la présence de la caisse dans le milieu.
Profil recherché
  • Baccalauréat dans une discipline appropriée
  • Certificat de représentant en épargne collective (permis)
  • Un minimum d’une année d’expérience pertinente
  • Veuillez noter que d’autres combinaisons de formation et d’expérience pertinentes pourraient être considérées
Conditions de travail
  • Poste à temps plein : 35 heures par semaine
  • Déplacements : les employés peuvent être amenés à desservir, donc à se déplacer dans tous nos centres de services – selon les besoins organisationnels
  • Possibilité de télétravail en mode hybride
Informations complémentaires

Siège social : 116, boul. Taché Ouest, Montmagny (Québec) G5V 3A5

Centre de services : Cap-Saint-Ignace, Saint-Paul-de-Montminy, St-Fabien-de-Panet, St-François-de-la-Rivière-du-Sud, Saint-Pierre-du-Sud, Berthier-sur-Mer

418-248-4884 poste 7672264

RHCaisseMRCMontmagny@Desjardins.com

Pour obtenir un entretien de 15 minutes pour cette offre d’emploi

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